Sanctuary Wealth ha fortalecido su negocio de asesoría internacional al unirse a un nuevo equipo de ocho consultores independientes de Wells Fargo.
Los nuevos miembros conforman el equipo de Excelsis Global Private Wealth con sede en McAllen, Laredo y San Antonio, Texas. Este es el primer equipo nuevo de Sanctuary que se distribuirá por varias ciudades. Si bien Sanctuary se negó a proporcionar activos bajo una cifra de administración, el portavoz dijo que los asesores han generado colectivamente $ 5.5 millones en ingresos anuales y se enfocarán principalmente en clientes en México.
Los asesores patrimoniales senior Carlos de la Garza y René Pérez estarán al mando de las unidades en Laredo y San Antonio, respectivamente. Los dos pasaron más de una década en el negocio de Wells Fargo, Texas, según BrokerCheck.
Otros nombramientos incluyen a Marilyn López, Roberto Carlos López, Erasmo Salinas, Florentino Chapa, Lorena Guerrero y Javier Urdorica.
También se unen al nuevo equipo Excelsis del Santuario de Wire Building los socios senior de patrimonio Itcel Zuniga y los socios de patrimonio Angelica Avila y Claudia Sandoval.
“Mis socios y yo trabajamos con diversos clientes de equipos internacionales, que tienen necesidades sofisticadas de planificación e inversión que teníamos dificultades para satisfacer como empleados de nuestra empresa anterior”, dijo Marilyn López (en la foto).
La incorporación del equipo sigue al anuncio de Sanctuary en marzo en el que la RIA de $ 16 mil millones anunció planes detallados para abrir una oficina en Miami y lanzar una nueva plataforma para consultores internacionales que buscan la independencia.
Citywire Americas informó recientemente que las salidas de la unidad internacional de Wells Fargo han llegado a casi 120 asesores desde que la Cámara de Comunicaciones anunció que cerraría su negocio de gestión patrimonial en el extranjero en enero. Morgan Stanley, Raymond James y UBS formaron la mayor parte de estos empleados.
Wells Fargo se negó a comentar sobre las salidas recientes.
